要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

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　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系ong>公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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